Racconti tradizionali provenienti da vari paesi vanno a comporre una sezione ricca di suggestioni: diverse tecniche di animazione, dal disegno animato alla silhouette, danno vita a film realizzati in vari periodi della storia del cinema, a partire da uno dei primi adattamenti cinematografici di Cenerentola.

La fanciulla del melo (Cecoslovacchia-Italia/1975) R.: Bretislav Pojar. D.: 14’
The Grasshopper and the Ant (La cicala e la formica, Gb/1954) R.: Lotte Reineger. D.: 10’
Principi e principesse (Francia/2000) R.: Michel Ocelot. D.: 10’ (estratti)
La Fée printemps (Francia/1906) R.: Vincent Lorant-Heilbronn. D.: 5’
Le Scarabée d’or (Francia/1907) R.: Segundo de Chomón. D.: 3’