Un giovane trovatore va a consultare la celebre strega Carabosse per sapere che cosa gli riservi l’avvenire. Ma il giovane è senza denaro, e (con una borsa piena di sabbia) paga il talismano che gli consegna la strega. Furiosa, Carabosse giura di vendicarsi. Dopo molti tentativi, il trovatore riesce a liberare la graziosa principessa prigioniera, di cui la strega gli aveva fatto apparire l’immagine. I giovani si sposano, mentre il buon druido invia la strega nel fondo dei mari.